Дашборд продаж из выгрузки CRM

Задача проекта

Для разбора продаж нужны связанные показатели, а не несколько несогласованных таблиц. В проекте дашборда исходными данными стала выгрузка CRM. Требовалось повторяемо загружать её, рассчитывать метрики и показывать руководителю результат в одном интерфейсе.

Для первой рабочей версии выбрали один путь: загрузить файл CRM, рассчитать показатели и показать их на панели. Это позволило проверить подход на работающем инструменте до расширения проекта.

Расчёты отдельно от ИИ

Показатели рассчитывает программа по заданным формулам: одна и та же выгрузка должна давать одинаковые значения. SQLite хранит данные приложения, а веб-интерфейс показывает сводку.

Модель используется на следующем этапе — для формулировки пояснений по уже рассчитанным значениям. Это важное разделение ответственности. Проверить число нужно по исходным записям и формуле, а не по убедительности текста, который написал ИИ.

В проекте также предусмотрены проверки и обезличивание перед подготовкой пояснений. Состав передаваемых полей определяется задачей анализа: полный клиентский профиль не нужен только для того, чтобы описать изменение агрегированного показателя.

Рабочий разбор выгрузки

Представим обезличенный пример: в новой выгрузке руководитель замечает изменение числа сделок на одном этапе. Вначале нужно проверить период, состав записей и правило отнесения к этапу. Только после этого имеет смысл обсуждать причины.

Дашборд полезен именно как место такого разбора. Он связывает рассчитанный показатель с данными, на которых тот основан. Текстовая подсказка помогает сформулировать вопрос к отделу продаж, но не доказывает причину изменения сама по себе.

При повторной загрузке важно сравнивать сопоставимые данные. Выгрузки с разными фильтрами или неполным периодом могут дать внешне похожие диаграммы и совершенно разный смысл. Поэтому описание входного файла входит в правила работы с инструментом.

Что получилось

Первая версия собрана и развёрнута. Пользователь загружает CRM-файл, получает рассчитанные показатели и открывает сводку в браузере. Для расширения инструмента уже определены формат исходных данных и правила расчёта.

Результат проекта — работающая панель для разбора продаж. Её влияние на решения команды и скорость подготовки отчётов можно оценивать после периода использования.

Как проверить цифры на панели

При приёмке подобной панели полезно взять контрольную выгрузку и вручную пересчитать несколько выбранных показателей. Затем проверить повторную загрузку, пустые значения, неизвестные статусы и несогласованные даты. Результат вычислительного модуля должен оставаться проверяемым независимо от доступности модели.

Текстовые пояснения оцениваются отдельно: не добавляют ли они новые числа, не превращают ли связь показателей в доказанную причину, не содержат ли лишних клиентских сведений. Эти проверки не заменяются красивым графиком.

Границы решения

Состав показателей и правила расчёта привязаны к определённому формату выгрузки. Для другой CRM нужно сопоставить поля и статусы, а для сквозной аналитики — подключить дополнительные источники.

Если нужно связать задачи команды со временем, это другой процесс — рабочее пространство проектов. Для автоматической подготовки данных из новых обращений предусмотрен отдельный сценарий заполнения CRM.